Comment ?
Nous gérons les portefeuilles de nos clients pour un actif sous gestion de 250 millions d’euros.
Cette gestion est réalisée
dans le cadre soit de :
Gestion conseillée :
Nous vous soumettons à des moments que nous estimons opportuns des arbitrages nécessaires à réaliser dans vos portefeuilles. Vous conservez cependant la décision finale en acceptant ou refusant nos propositions. Vous passez vos ordres auprès de nous simplement, en validant nos propositions d’un simple « clic » par mail ou par courrier
Gestion sous mandat :
Vous nous donnez mandat pour gérer votre portefeuille. Nous réalisons pour votre compte les choix des classes d’actifs qui vous seront les plus profitables. Vous nous donnez l’entière liberté d’adapter le mandat au contexte de marchés : nous opterons pour une gestion dynamique lorsque les marchés montent et nous agirons avec prudence si nous estimons que le scénario central des marchés s’oriente à la baisse.
Gestion libre :
Nous discutons ensemble de l’allocation de vos contrats et des arbitrages. Vous conservez la main, nous exécutons vos ordres d’arbitrage.
Processus de travail
Comité d’investissement hebdomadaire
Nous faisons le point chaque semaine sur l’évolution des marchés afin d’adapter l’allocation d’actifs de nos portefeuilles.
Ce comité d’investissement est alimenté en recoupant plusieurs sources d’informations sur la base d’entretiens avec des gérants de sociétés de gestion suivantes : Oddo et Cie, Rothschild et Cie, EFG Bank, Financière de l’Echiquier et DNCA.
A la suite de ce comité d’investissement, nous ajustons l’allocation de votre portefeuille aux perspectives de marchés
Contrôle interne des portefeuilles
Nous vérifions mensuellement la cohérence entre l’allocation des portefeuilles des clients et leurs profils de risques
Réactivité et rapidité d’exécution
Notre équipe sait se rendre disponible et travaille avec un outil informatique nous permettant d’être réactif dans les arbitrages à réaliser.