Notre approche et notre suivi 

Parce que nous vous formulons un conseil sur mesure, nous travaillons d’après des documents exhaustifs et donnant une image fidèle de votre situation familiale et patrimoniale. Nous sommes amenés à échanger un certain nombre de documents. Ces échanges sont basés sur un processus réglementaire et millimétré dont le déroulé est le suivant :

1er rendez-vous : Entrée en relation

Echanges sur votre situation financière et fiscale, sur vos objectifs et notre expertise
Document remis : un document d’entrée en relation

Nos premiers travaux

Nous prenons connaissance de votre situation patrimoniale à l’aide d’un recueil d’informations patrimoniales. 
Nous déterminons votre sensibilité au risque au travers d’un questionnaire de profil de risque. 
Nous vous remettons une lettre de mission adaptée à votre problématique, à signer si vous souhaitez bénéficier de notre expertise.

Vous acceptez notre lettre de mission, nous vous remettons un audit patrimonial.
Nous échangeons ensemble sur cet audit pour valider sa pertinence et votre appropriation de nos préconisations. Si besoin, nous vous accompagnons dans l’explication de cet audit auprès de vos conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat…)

Mise en place de la (ou des) solution(s) préconisée(s)

Cas d’une préconisation d’une structuration juridique :

un devis vous est remis. En effet, notre capacité juridique nous permet de mettre en place les préconisations que vous vous formulons. Ainsi, vous conservez un seul et même interlocuteur qui saura réaliser des actes juridiques sous seing privés avec la rigueur et la précision nécessaire.

Cas d’une préconisation d’investissement(s) :

nous vous proposons un ou des produits en adéquation avec votre problématique, produit(s) que nous aurons sélectionné(s) en toute indépendance via notre activité d’intermédiation. Nous travaillons dans votre intérêt, et non par campagne commerciale.

Suivi pérenne dans le temps

Nous faisons ensemble le point périodiquement sur votre situation patrimoniale.
Nous vous informons des évolutions juridiques, fiscales ou financières qui pourraient avoir un impact sur votre organisation patrimoniale grâce à notre veille réglementaire.
Dans les services connexes que nous vous proposons, nous pouvons faire vos déclarations IR, IFI, 2072 de vos sociétés civiles, les formalités juridiques annuelles de vos sociétés comme les assemblées générales