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Nos engagements

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  1. Présentation
  2. Nos engagements
  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

Nos sociétés

  • Epie Patrimoine
  • Patrick Duhamel
  • Orval Finance Conseil
  • Gricourt Immobilier

Pôle ingénierie patrimoniale

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Pôle placements et immobilier

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