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Prévoyance et retraite

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  1. Placements et Immobilier
  2. Prévoyance et retraite

L’assurance vie est un moyen judicieux pour :

  • préparer votre confort de vie futur
  • protéger votre conjoint et/ou vos héritiers en se constituant un capital
  • organiser votre patrimoine et le cas échéant votre succession
  • bénéficier de manière concomitante d’une fiscalité avantageuse

Le contrat de capitalisation

Il présente les mêmes atouts techniques, la même offre financière et la même fiscalité de son vivant qu'un contrat d'assurance vie.

Mais à la différence du contrat d’assurance vie, il ne se dénoue pas en cas de décès.

Il peut faire l'objet d'une donation, être souscrit par une personne morale... 

La prévoyance

Protéger ses proches via la prévoyance est particulièrement judicieux, notamment pour les personnes qui n’ont pas encore suffisamment accumulé de patrimoine pour mettre définitivement les siens à l’abri.

A titre d’exemple la prévoyance permet :

  • de protéger votre famille des difficultés financières 
  • de sécuriser votre processus d’enrichissement à travers une assurance de prêt immobilier
  • de pérenniser vos participations professionnelles au travers des assurances homme clé ou des assurances décès croisées entre associés

Le développement et la sécurisation de votre patrimoine demandent des compétences particulières.

Nos sociétés

  • Epie Patrimoine
  • Patrick Duhamel
  • Orval Finance Conseil
  • Gricourt Immobilier

Pôle ingénierie patrimoniale

  • Optimisation fiscale
  • Organisation juridique du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Assistance dans les moments clés de la vie

Pôle placements et immobilier

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