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Actifs conseillés

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Comment ?

Nous gérons les portefeuilles de nos clients pour un actif sous gestion de 250 millions d’euros.

Cette gestion est réalisée
dans le cadre soit de :

Gestion conseillée :

Nous vous soumettons à des moments que nous estimons opportuns des arbitrages nécessaires à réaliser dans vos portefeuilles. Vous conservez cependant la décision finale en acceptant ou refusant nos propositions. Vous passez vos ordres auprès de nous simplement, en validant nos propositions d’un simple « clic » par mail ou par courrier 

Gestion sous mandat :

Vous nous donnez mandat pour gérer votre portefeuille. Nous réalisons pour votre compte les choix des classes d’actifs qui vous seront les plus profitables. Vous nous donnez l’entière liberté d’adapter le mandat au contexte de marchés : nous opterons pour une gestion dynamique lorsque les marchés montent et nous agirons avec prudence si nous estimons que le scénario central des marchés s’oriente à la baisse.

Gestion libre :

Nous discutons ensemble de l’allocation de vos contrats et des arbitrages. Vous conservez la main, nous exécutons vos ordres d’arbitrage.

Processus de travail

Comité d’investissement hebdomadaire

​Nous faisons le point chaque semaine sur l’évolution des marchés afin d’adapter l’allocation d’actifs de nos portefeuilles.

Ce comité d’investissement est alimenté en recoupant plusieurs sources d’informations sur la base d’entretiens avec des gérants de sociétés de gestion suivantes : Oddo et Cie, Rothschild et Cie, EFG Bank, Financière de l’Echiquier et DNCA.

A la suite de ce comité d’investissement, nous ajustons l’allocation de votre portefeuille aux perspectives de marchés

Contrôle interne des portefeuilles

​Nous vérifions mensuellement la cohérence entre l’allocation des portefeuilles des clients et leurs profils de risques

Réactivité et rapidité d’exécution

Notre équipe sait se rendre disponible et travaille avec un outil informatique nous permettant d’être réactif dans les arbitrages à réaliser.

Nos sociétés

  • Epie Patrimoine
  • Patrick Duhamel
  • Orval Finance Conseil
  • Gricourt Immobilier

Pôle ingénierie patrimoniale

  • Optimisation fiscale
  • Organisation juridique du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Assistance dans les moments clés de la vie

Pôle placements et immobilier

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