Nos sociétés sont spécialisées en ingénierie patrimoniale.
Elles assistent, conseillent et guident les chefs d’entreprises et leurs entreprises, les agriculteurs, les professions libérales et les particuliers qui souhaitent créer, développer, ou transmettre leur patrimoine.
Nos sociétés ont à la fois une activité de conseil et une activité d’intermédiation.
Des métiers règlementés
On parle parfois du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant comme relevant d’une activité non-réglementée. C’est une erreur. La réglementation existe, elle est même multiple.
Epie Patrimoine, Duhamel et Orval finance Conseil
sont inscrites sur le registre unique des intermédiaires
en assurance, banque et finance (ORIAS). Elles
adhérent à la Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine en qualité de Conseil
en Investissement Financier et d’intermédiaire
en assurance.
Nous disposons également en interne de la
Compétence Juridique Appropriée pour apporter
une expertise globale et transversale sur les dossiers
de nos clients en matière de droit de la famille, droit
des sociétés, droit fiscal, procédures fiscales entre autre.
CA cumulés sur Epie Patrimoine, Duhamel
et Orval Finance Conseil : plus 2 M €
Gricourt Immobilier, spécialisée en transaction
immobilière, relève quant à elle de la loi Hoguet.
Elle est titulaire d’une carte T. Elle est dédiée
à l’immobilier d’investissement : nous vendons et
recherchons des biens immobiliers d’investissement.
Nous travaillons en mandat de recherche ou en
mandat de vente.
